理財規劃師

　　職業定義

　　運用理財規劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

　　職業等級

　　本職業共設三個等級，分別為：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

　　職業能力特征

　　身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

　　基本文化程度

　　大專畢業。

　　申報條件 (摘自《理財規劃師國家職業標準》（2006年版）)

　　助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　　（1）連續從事本職業工作6年以上。

　　（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。 （本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。）

　　（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

　　（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　　（1）連續從事本職業工作13年以上。

　　（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

　　（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

　　（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上；

　　高級理財規劃師（具備以下條件之一者）：

　　（1）連續從事本職業工作19年以上。

　　（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　鑒定內容與方式

　　分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核均采用閉卷方式或者上機考試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。

　　以上資料摘錄于《國家職業標準-理財規劃師》（2006年版）

　　考試時間和考核方案

   （查看《關于做好2007年國家職業資格全國統一鑒定工作的通知》（勞社廳發[2007]6號）

　　相關資料

　　1、《理財規劃師國家職業資格培訓教程》（基礎知識）

　　中國就業培訓技術指導中心組織編寫

　　出版社：中國財政經濟出版社出版

　　書號：ISBN7-5005-8958-1/F·7796

　　定價：76.00元

　　2、《助理理財規劃師國家職業資格培訓教程》（國家職業資格三級專業能力）

　　中國就業培訓技術指導中心組織編寫

　　出版社：中國財政經濟出版社出版

　　書號：ISBN7-5005-9185-3/F·7980

　　定價：66.00元

　　3、《理財規劃師國家職業資格培訓教程》（國家職業資格二級專業能力）

　　中國就業培訓技術指導中心組織編寫

　　出版社：中國財政經濟出版社出版

　　書號：ISBN7-5005-9203-5/F·7993

　　定價：56.00元

　　4、《國家職業標準-理財規劃師》（2006年版）

　　出版社：中國勞動社會保障出版社

　　書號：45045·276

　　定價：6.00元