理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的
《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務。
二、培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。
（4）基金公司 投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業(yè)的高級管理人員
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員
（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。
三、申報條件
——理財規(guī)劃師三級（具備以下條件之一者）1780元
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)， 并
取得結(jié)業(yè)證書。
——理財規(guī)劃師二級（具備以下條件之一者）2180元
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師
正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事
本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事
本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
四、鑒定方式：
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷上機考試，每科考核均實行百分制，成績60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師二級加考一科綜合評審。
五、考試時間：
每年5、11月第三個周末考試，考后50個工作日在網(wǎng)上公布成績，人力資源和社會保障部認證，證書全國通用。考試半年后有一次補考機會，補考費用另交。
報名須知： 報名時提供本人身份證、學歷證書復印件各2份，小二寸藍底彩色照片5張，同版電子版照片1張，工作證明一式2份，學歷注冊備案表（上報時上交電子版）。
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